Gabbo, un ventriloque égocentrique donne des représentations sur scène avec son assistante Mary. Lors d'un de leurs spectacles, cette dernière rate une scène et se voit obliger de quitter Gabbo. Elle rejoint alors un autre artiste, ce qui rend fou de jalousie le ventriloque. Il est emporté dans sa folie, conseillé par sa troublante marionnette.
Sur l'île de Bora-Bora, en Polynésie, l'amour d'un humble pêcheur de perle et d'une magnifique jeune femme est menacé par l'autorité du chef de leur tribu. Inspiré par sa beauté, celui-ci a nommé la jeune femme prêtresse. Elle doit rester vierge sa vie durant. Les deux amants s'engagent dans une une fuite pour préserver leur amour.
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