Lulu Smith, une modeste bibliothécaire, s'éprend d'un magistrat, Robert Glover, dont elle devient la maîtresse. Glover ne peut pas se résoudre à divorcer de sa femme invalide. Le couple se brise. Deux années plus tard, Robert retrouve Lulu, mère d'une fillette, et l'installe chez lui comme gouvernante...
1935. Un diplomate britannique, Robert Conway, dirige les opérations d'évacuation, par voie aérienne, de la petite colonie occidentale de Bakul, en Chine, peu de temps avant l'arrivée des Japonais. Après un accident en montagne, cinq survivants sont recueillis dans une cité idéale et mystérieuse, où le temps semble ne pas s'écouler.
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