La nuit, sur un chalutier ; un équipage à bout de souffle, tyrannisé par un capitaine impitoyable. Pêchant illégalement, le capitaine ordonne d’éteindre les lumières du bord afin de ne pas être repéré par les garde-côtes. Un marin -Ali- tombe et se brise la nuque. Ayant reçu l’ordre de l’abandonner à son sort, Chao se révolte et éjecte accidentellement le capitaine par-dessus bord...
Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique.
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