Au début du XXème siècle, un aristocrate et une trapéziste vivent une histoire d'amour passionnée. Ensemble, ils fondent un cirque au Brésil avec les artistes les plus fantasques du monde du spectacle. Durant cent ans vont se succéder les épreuves, les joies et les histoires d'amour au sein de ce cirque hors du commun.
Été 1975 au Portugal, un an après la fin de la dictature de Salazar. Al Berto, peintre et poète, revient dans son petit village, Sines, après plusieurs années à l'étranger. Il squatte un vieux manoir et commence à fréquenter les jeunes du village qui partagent son goût pour la fête et les arts. Parmi eux se trouve João Maria. Ensemble, ils apportent un nouveau souffle au village.
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