En 1805, à Moscou, fêtes et bals se succèdent malgré la menace d'une guerre imminente contre la France de Napoléon. La jeune princesse Natacha Rostov grandit au sein d'une famille unie. Pierre Bezoukhov fréquente les Rostov, mais doit les quitter...
À Honolulu, en 1941, quelques jours avant l'attaque japonaise de Pearl Harbor, quatre destins s'entrecroisent : le sergent Milt Warden qui aspire à une promotion, Karen Holmes, qui entame une relation torride avec lui, le soldat Robert E. Lee Prewitt, rétif à l'autorité et Lorene Rogers, une prostituée dont il tombe amoureux.
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