Mathias, qui vivait en Allemagne, décide de regagner la France. Dans le train, il croise un homme qui le menace, l'insulte et disparait. Il découvre le lendemain dans sa valise une tête humaine réduite à la manière des Indiens Jivaros. Mathias ne pense plus qu'à cette tête, tente de percer son mystère et s'isole totalement du monde...
Six personnages, six amis, six destins croisés. La foi, la politique, l'amour, l'amitié... Chacun devra s'inventer un chemin fragile et personnel. Un très beau premier long métrage par l'auteur des "Liens du sang", généreux et humaniste, révélant une génération de comédiens : Camille Japy, Marie Payen, Cécile Richard, Sami Bouajila, Olivier Py, Jalil Lespert...
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