Un jeune homme trouve un chien égaré. Il décide de le ramener à sa propriétaire, une grosse dame noire, qui, à moitié ivre, lui ouvre et lui propose d'entrer. Prix Spécial du Jury au festival de Clermont-Ferrand, 2011.
Enfant, Mia a noué une amitié hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de ses parents, en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, Mia découvre que son père veut vendre Charlie à des chasseurs de trophées. Pour sauver son ami, Mia part avec lui à la recherche d'une réserve.
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