1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
Après deux années de détention, Issa, un jeune homme de vingt ans, est sur le point de retrouver sa liberté. Mais à quelques jours de sa libération, il fait la rencontre de Gaëtan, un nouveau détenu épris de poésie...
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