Sète 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tunisiens de ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances qui le fascinent, sans qu'il ose aller plus loin.
Kostis, la quarantaine, est engagé comme docteur sur l’île d’Antiparos en Grèce. Il passe un hiver solitaire et morne. Quand l’été arrive, les touristes déferlent sur l'île et ses plages hédonistes. Kostis rencontre la jolie et séduisante Anna dont il tombe amoureux. Très vite il passe son temps à faire la fête, boire et sortir avec Anna et ses amis, au détriment de son travail.
Trois surfers maître-nageurs se retrouvent pour une grosse soirée alcoolisée. La jalousie, les comportements homophobes et le désir se mêlent dans un climat d'excès en tous genres. Cette nuit de bizutage prend lentement mais sûrement un tournant tragique...
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