1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
Une équipe de cinéma tourne un western dans un village péruvien. Une fois le tournage terminé, les habitants décident de tourner leur propre film. Les choses dégénèrent sous les yeux de Kansas, un cascadeur resté au Pérou pour changer de vie...
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