Stephen, vétéran de l'industrie pornographique gay, gère le site pour adultes Cobra Video. Il découvre un jour le jeune Sean, qui devient sa nouvelle star sous le pseudonyme de Brent Corrigan. Affolant les chiffres de fréquentation du site, Brent Corrigan attire les convoitises de producteurs rivaux. Une guerre ouverte s'installe pour le contrôle de la nouvelle étoile, jusqu'au drame...
A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
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