Freddy et Mo sont en couple et habitent dans Brooklyn. Voulant devenir pères, ils se font aider par Polly, qui doit porter leur enfant. Alors qu'ils construisent peu à peu leur famille, leur équilibre est menacé par un sans-abri, surnommé "L'Évêque", qui les harcèle, jusqu'au drame...
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. La montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, décident Hushpuppy à partir à la recherche de sa mère disparue.
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