Mariana, quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne s’efforce d’échapper au rôle que les hommes ont toujours défini pour elle. Sa liaison avec Juan, son professeur d'équitation, ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille du passé...
Le clown Auguste est recruté de force par l'armée républicaine, pendant la guerre civile espagnole, et perpètre des massacres dans le camp nationaliste. Des années plus tard, sous Franco, son fils Javier, également clown, travaille dans un cirque peuplé de marginaux. Amoureux de la belle acrobate Natalia, il trouve en Sergio, un autre clown rongé par la haine et le désespoir, un rival...
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