Olivia, transgenre, travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand-mère russe ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour…
Paul, originaire de Pittsburgh, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-sœur Sara. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui «vogue» avec ses amis.
Sin-Dee, transsexuelle exubérante, sort tout juste de prison. Une amie lui annonce que son souteneur chéri n'a pas attendu longtemps pour lui trouver une remplaçante, "une vraie morue avec vagin et tout le reste...". Sa vengeance sera terrible.
Trente ans plus tard, je me rends à Macao. J’ai reçu un mail à Lisbonne de Candy, une amie dont je n’avais plus de nouvelles depuis longtemps. Elle disait s’être encore aventurée avec les mauvais garçons et me priait de venir à Macao où se passaient des “choses effrayantes”. J’approche de Macao à bord du ferry qui me fera remonter dans le temps, jusqu’à la période la plus heureuse de ma vie...
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