Bart a élevé Danny comme un chien, dressé pour tuer, entraîné à se battre lors de combats sanguinaires. Après un règlement de compte, Danny se retrouve seul, perdu. Sam, doux, humain, artiste et sa belle fille mélomane le recueillent.
À Chicago dans les années 60, deux génies de la soul, James Brown et Salomon Burke patientent en coulisses avant de donner un concert au Regal Theater. Dans une Amérique raciste, ils espèrent que leur musique fera changer les choses.
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