Willard est un jeune homme asocial habitant avec sa mère, une femme acariâtre et manipulatrice. Chaque jour, il est humilié par un patron et des collègues qui ne le respectent pas. Sa rencontre avec les rats peuplant son jardin va tout changer. Il se lie d'amitié avec eux et décide de les utiliser pour se venger de ceux qui l'ont humilié...
Joe Evans grandit avec Prince Noir, petit poulain noir dont le front est orné d'une tache blanche. Ils sont tous deux inséparables, mais quand le père de Joe fait faillite, le poulain, devenu magnifique étalon, est vendu avec la ferme. Joe, séparé de son meilleur ami, va tout faire pour le retrouver.
Giorgio a choisi de vivre dans la solitude sur une petite île, avec son chien Melampo. Lorsque Liza, bourgeoise toute de blanc vêtue, s'échappe d'un bateau et se réfugie sur l'île, son équilibre est troublé. Liza prend peu à peu la place de Melampo. Le couple s'unit alors dans l'animalité, hors de toute société, tentant de réinventer le désir et l'amour face à la nudité du monde...
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