Bastian, un jeune garçon transgenre, doit faire face à une période très difficile de sa vie : l'adolescence. Cela devient encore plus difficile lorsqu'il doit faire tout son possible pour affirmer son individualité.
Chili 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent dans une opération clandestine à haut risque.
Dans le sud du Chili où il vient saluer sa sœur avant son départ pour le Canada, Lucas fait la rencontre d'Antonio, un maître d'équipage sur un bateau de pêche local. Des sentiments intenses surgissent entre eux.
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