Dans un petit village de Dordogne, une troupe de comédiens profite de l'été pour préparer "Roméo et Juliette" sous la direction du très respecté Bart. Mais Julie, sa compagne, ne se sent pas à la hauteur et préfère renoncer à interpréter Juliette...
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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