Un peintre raté passe un pacte avec le Diable et reçoit un étrange objet : une main, qui lui apporte rapidement bonheur, gloire et prospérité. Mais un an plus tard, le Diable vient pour réclamer sa dette.
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
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