Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant...
Armin s'ennuie dans sa vie, dans son travail et essuie des déceptions sentimentales en série. Un matin, alors que son monde semble inchangé, il découvre que les êtres humains se sont volatilisés. Bien que grisé par cette nouvelle existence solitaire et proche de la nature, Armin n'était pas préparé à cette liberté totale.
Giorgio a choisi de vivre dans la solitude sur une petite île, avec son chien Melampo. Lorsque Liza, bourgeoise toute de blanc vêtue, s'échappe d'un bateau et se réfugie sur l'île, son équilibre est troublé. Liza prend peu à peu la place de Melampo. Le couple s'unit alors dans l'animalité, hors de toute société, tentant de réinventer le désir et l'amour face à la nudité du monde...
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