Lors d'une visite à un ami à l'hôpital pédiatrique Robert Debré, Momo fait la connaissance d'un clown bénévole qui fait tout pour rendre le sourire aux enfants malades. Celui-ci lui propose d'enfiler un nez rouge et de devenir un membre de sa troupe...
Deux séparations. Celle de Pierre et Anne, qui aime un autre homme. Ils parlent, s'expliquent, tentent de sauver un amour qui s'est effiloché. Des réconciliations, bancales. Celles des parents et de leur enfant, Louis, deux ans.
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