Apprenant l'hospitalisation de sa mère, Cal retourne en Angleterre après l'avoir fuie pour échapper à son ancien gang. Il découvre un pays frappé de plein fouet par la crise et le chômage. Cal fait la connaissance d'un étudiant dans le besoin qu'il prend sous son aile. Une idylle commence entre les deux garçons mais le passé de Cal menace leur tranquillité...
A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
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