Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
Un inspecteur de police est tué d'une balle dans la nuque alors qu'il était en train de boucler une enquête aussi complexe qu'importante... Ses collègues lancent une enquête et plongent dans le milieu du trafic de drogue à Paris.
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