Taeko Okajima, jeune employée de bureau à Tokyo, s’ennuie ferme et décide de partir dans la région rurale de Yamagata. Ce séjour mettra Taeko face à un choix crucial : retourner dans la ville, ou se marier et s'installer à la campagne.
Dans un village gitan, Matko vit comme il peut de petits trafics qu'il organise avec son fils, Zare. Pas très malin, Matko flaire souvent des combines qui finissent par se retourner contre lui. Cette fois, il projette de détourner un train qui transporte de l'essence. Il réunit les fonds nécessaires grâce à un ami de son père et s'adjoint l'aide de Dadan, un parrain local...
"On est des gagne-misère, mais on n'est pas des peigne-culs", telle est la philosophie de Garris, homme simple, généreux et quelque peu poête qui vit au bord d'un étang avec son ami Riton, qui élève trois enfants turbulents issus de son second mariage. Riton, de temps en temps, noie son chagrin dans le vin rouge pour tenter d'oublier sa première femme et grand amour...
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