Téhéran dans un futur proche. La pollution et un virus létal ont réduit la ville à l'état d'un terrain vague. La population a le choix entre l'exil et une quarantaine stricte. Au milieu de ce désert chaotique, Peyman, un poète, tente de trouver une issue.
Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau s'avère complexe...
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