Cinq courts-métrages pour partir à la conquête du ciel. «Des vagues dans le ciel». Un oiseau est secouru par une tortue mélomane. - «Petite Flamme». Un petit garçon part à la recherche d’une flamme pour éclairer et réchauffer sa maison . - «Deux ballons». À bord de leur dirigeable, deux explorateurs s’apprêtent à se croiser... Et 2 autres petits chefs-d’œuvre.
Forcé de quitter l'URSS dès 1929, Leon Trotsky se réfugie au Mexique en 1940, dans une forteresse surveillée. Staline envoie alors un assassin, Franck Jackson, chargé d'éliminer son rival. Jackson se lie avec une jeune communiste, Gita, dans le but d''approcher sa cible.
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