Frank Quinlan et Huey Driscoll font équipe au sein du National Mirror, journal dédié au surnaturel et à l'étrange. Leur patron les envoie dans l'Iowa pour enquêter sur les dires d'une vieille femme, qui prétend héberger un ange, Michael...
Hank est perdu sur une île déserte. Désespéré, il est sur le point de mettre fin à ses jours lorsqu'il aperçoit un cadavre échoué sur la plage. Celui-ci semble encore animé, en tout cas juste assez pour avoir d'impressionnantes flatulences capables de le propulser dans les airs. Hank le recueille...
Mary Lennox, une Anglaise de 10 ans, perd ses parents, victimes d'un tremblement de terre. Elle est recueillie par son oncle dans un sombre manoir. Depuis la mort de sa femme, celui-ci abandonne à sa gouvernante tout le soin de la maisonnée. Mary explore l'immense domaine et découvre un jardin secret...
1927. Le puissant sorcier Grindelwald s'évade de prison et forme une alliance afin d'attaquer les moldus. Seul son ancien ami, Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Celui-ci fait appel au sorcier qui a déjoué les plans de Grindelwald par le passé : Norbert Dragonneau.
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