Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
Années 60, dans une ville du Sud-Ouest. Entre les murs de l'internat ou au milieu des roseaux sauvages, trois garçons qui gravitent autour d'une même fille, s'exaltent dans les passions politiques et amoureuses....
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