Inquiète pour l'avenir de son fils de 17 ans, une mère demande à son ancien compagnon de l'accueillir chez lui afin de lui redonner goût à la vie.
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
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