Rémi, un jeune orphelin recueilli par Madame Barberin, est brutalement arraché à sa mère adoptive par le mari de celle-ci. Confié au Signor Vitalis, un saltimbanque, il parcourt les paysages de France à la recherche de ses origines.
Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker est contraint d’escorter une chef de guerre Cheyenne sur ses anciennes terres tribales. En chemin, ils rencontrent la seule rescapée du massacre de sa famille, qui se joint à eux dans leur périple.
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