Rachel est en retard pour aller au travail et croise la route d'un inconnu à un feu de signalisation. Elle a le malheur de le klaxonner. À partir de ce moment, elle devient la cible de cet homme dérangé qui va faire de sa vie un enfer...
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à une pionnière forte et indépendante. Sur sa route, elle croise un rustre vagabond qu’elle sauve de la mort. Ils décident de s'associer afin de faire face aux dangers qui sévissent dans les étendues de la Frontière.
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
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