Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission destinée à comprendre ce qui est arrivé à son mari. Ils découvrent que paysages et créatures ont subi des mutations. Malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie.
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, part à la recherche de son père, disparu depuis des années. Son enquête le mène à la rencontre d’une créature aussi magique que légendaire : Le Bigfoot. Traqué, il a du se réfugier dans la forêt, entouré de ses amis animaux. Réunis, père et fils découvrent qu'une dangereuse organisation est encore sur les traces du Bigfoot...
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