Le chanteur à succès Orphée est amoureux de la sculptrice Eurydice. Lors d’une répétition musicale, Orphée est électrocuté par sa guitare et s’écroule sur scène. Il est alors emmené aux enfers par Charon. Une actualisation pop du mythe d'Orphée, dédiée à Jean Cocteau.
Nantes, 1955, François et Edith tombent amoureux. Mais elle est mariée à Edmond et lui fiancé à Violette. Leur passion grandit et ils réalisent qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. En ville, la grève des ouvriers se durcit et la répression policière s'intensifie.
De retour à Marseille pour un nouveau spectacle qui retrace sa carrière, Yves Montand y fait la connaissance de Marion, une jeune fan. Celle-ci ignore que sa propre mère a connu une liaison avec la vedette. Les amours se croisent, les souvenirs resurgissent et se répondent, de la scène aux coulisses privées. L'ultime film de l'auteur des "Parapluies de Cherbourg" et "Peau d'Ane".
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