Perdu dans la forêt, le père de Belle cueille une rose et se fait surprendre par le maître des lieux, une Bête monstrueuse qui le condamne à mort pour son geste. Belle, pour épargner son père, accepte de se livrer en échange et de venir vivre au château.
Chaque année à la Saint-Sylvestre, au dernier coup de minuit, la charrette fantôme apparait a la recherche d'un nouveau conducteur. Au dernier coup de minuit un homme meurt pour conduire le triste convoi.
En l'an de grâce 1485, Satan charge deux de ses suppôts, Dominique et Gilles, de semer malheur et destruction sur Terre. Si le premier réussit sa mission, le second échoue en tombant amoureux de la jeune Anne...
Un peintre raté passe un pacte avec le Diable et reçoit un étrange objet : une main, qui lui apporte rapidement bonheur, gloire et prospérité. Mais un an plus tard, le Diable vient pour réclamer sa dette.
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