A Bagnolet, au 18ème étage d'un immeuble, le petit Joseph rêve... Il rêve aux Contes d'Andersen, à la petite sœur qu'il va avoir tandis que ses parents se déchirent. Lui est militant communiste; elle, issue d'un milieu bourgeois. Heureusement, les vacances arrivent chez les grands-parents... D'après un récit de Christophe Donner, la chronique d'une enfance sur fond de délicate fable politique.
L'ourson Youk est orphelin depuis que sa mère a été écrasée par un rocher. Recueilli par Kaar, un grand ours mâle solitaire, il apprend auprès de lui comment se nourrir en pêchant, en chassant, et comment séduire une femelle. Mais l'ourson doit aussi apprendre à se protéger des dangers du milieu naturel et surtout des hommes...
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