Grady, ancien prodige de la littérature devenu professeur, tente de débrouiller une vie devenue très compliquée, entre un éditeur qui le presse de livrer son nouvel ouvrage, sa femme qui l'a quitté et sa maîtresse qui menace de le faire, une étudiante très insistante et un protégé au bord du gouffre.
Heidi perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle est envoyée chez son grand-père, un vieux loup solitaire qui vit dans les montagnes et qui est peu enjoué à l'idée de jouer les tuteurs. Peu à peu, Heidi parvient à gagner sa confiance et à enchanter son quotidien...
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