Dans le Montana des années 60, Joe, 14 ans, assiste impuissant à l'éloignement de ses parents. Alors que son père, ayant perdu son emploi, décide de partir combattre les incendies qui ravagent la région, sa mère cherche à s'émanciper et est tentée par une aventure extra-conjugale. Cette séparation marque la fin de son enfance.
Durant la Grande Dépression, Red Stovall, chanteur de country talentueux qui a saboté sa carrière, revient dans la ferme familiale. Il retrouve des paysages dévastés par un ouragan. Gravement atteint de la tuberculose, il décroche une audition dans la célèbre émission de radio "Grand Ole Opry". Décidé à saisir la chance de sa vie, il prend la route vers Nashville, avec son neveu Whit...
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