Dezzy, une brillante artiste peintre, est en panne d'inspiration. Pour retrouver son élan créatif perdu, elle se plonge dans les bas-fonds de Los Angeles, où le sexe, la drogue et la violence sont omniprésents.
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.
Las Vegas, les années 70. Ace est le directeur du Tangiers. Officieusement financé par un puissant groupe, c'est le casino le plus prospère de la ville et Ace, assisté par son ami d'enfance Nicky, entend bien ne rien laisser passer. Mais quand il rencontre Ginger, une femme d'une beauté insolente, il lui ouvre les portes de son eldorado. C'est alors que les ennuis commencent...
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