En 1996, dans un village de pêcheurs du Nordeste brésilien. Durant les vacances d'été, Tamara fait la connaissance d'une adolescente aussi mystérieuse que troublante, surnommée "Sans Cœur". Rapidement, les deux nouvelles amies tissent des liens...
Chargée de l'entretien d'une demeure dans le nord du Portugal, Emília accomplit minutieusement ses tâches. Son amie Ana, qui l'aide, tente de comprendre les raisons de l'implication d'Emília, alors que les propriétaires ont déserté les lieux...
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient de sa vie parisienne et des "Années folles". Adaptation de son ouvrage osé longtemps interdit aux Etats-Unis et en même temps une vision du Paris d'avant-guerre peuplé d'artistes américains.
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