En 1920, lors de la guerre civile, l'armée anglaise, qui occupe la Mongolie, manipule Bair, un jeune vendeur de fourrure, pour en faire un roi fantoche à leur solde.
Marcel, blessé de guerre et psychologiquement marqué, veut épouser une jeune veuve, Juliette et essaie de convaincre le fils de cette dernière que la guerre donne lieu à des horreurs sans nom, en faisant appel à sa propre expérience traumatique du feu.
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