Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Grâce au Pacte Végétarien, tous les animaux vivent en paix. Tous sauf un : la hyène Crevel qui n'arrive pas à digérer l'idée de ne plus manger de la viande. Décidée à calmer son appétit, elle va une nuit au cimetière pour manger des cadavres. Mais, à sa grande surprise, il ne reste aucun! Le lion Pérsicus et son conseiller, le tigre Altaicus, en sont les responsables. Une lutte animale commence.
Il y a Lila, au corps couvert de poils en raison d'une maladie hormonale rare ; Nathan, monomaniaque qui pense pouvoir sauver le monde en apprenant les bonnes manières à des souris ; et Gabrielle... aussi parfaite qu'elle en a l'air ? Trois scientifiques qui s'intéressent de près à un homme sauvage, ayant grandi seul, dans la forêt... Premier long au poil du bricoleur-auteur Gondry.
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