Dans une petite résidence peuplée d'animaux, et entretenue par un couple d'humains, un cerf en deuil noie son chagrin dans l'alcool, tandis qu'une fête se déchaîne au sous-sol...
À la mort de sa mère, Willy retourne dans la communauté de naturistes où il a grandi. Mélancolique face à ses souvenirs, Willy décide de fuir dans la nature où il trouve la protection maternelle d'une grosse bête velue.
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