Dans la famille de Kiki, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, il faut partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant un an. Un soir, Kiki, accompagnée de son chat parlant Jiji, part vers le sud...
À 15 ans, Abdelkrim, dit Krimo, vit dans une HLM de la banlieue parisienne. Entre sa mère vendeuse et son père incarcéré, il rêve de partir au bout du monde en voilier. Amoureux de Lydia, Krimo s'inscrit dans la troupe de théâtre de l'école pour jouer à ses côtés dans une pièce de Marivaux...
Inséparables depuis l'enfance, Zlatina et Letchko ont grandi dans le même orphelinat. Garçon manqué, fuyant la féminité après avoir échappé à un viol collectif, la jeune fille découvre dans une fête foraine son habileté au tir. Naïden, un instructeur, fasciné par son talent, et amoureux d'elle, va l'emmener à Sofia, sous l'oeil méfiant du jeune gitan...
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