Trois jeunes de cité débarquent à Los Angeles à la recherche de leur ami d'enfance, Jimmy, dont ils sont sans nouvelle depuis 7 ans. Jimmy, retranché dans un motel à Hollywood pour écrire, se consume peu à peu dans la poursuite de ses rêves de gloire.
Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero ont un mode de vie proche de celui de leurs ancêtres. Le facteur Aleksey Tryaptisyn et son bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur et la civilisation. Mais quand il se fait voler son moteur et que la femme qu’il aime part pour la ville, le facteur décide de tenter une nouvelle aventure et de changer de vie.
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