Après s'être fait renverser par une voiture, un chien blanc, dressé pour attaquer les hommes de couleur, est recueilli par Julie, une jeune femme qui cherche à lui faire oublier la haine.
Célibataire, Jerry travaille et vit dans une petite ville américaine bien tranquille, consultant sa psy et conversant régulièrement avec M. Moustache et Bosco... Son chien et son chat ! Ceux-ci commentent sa vie et le conseillent. Surtout quand il oublie ses médicaments et trucide qui lui déplait ! Une comédie fantastique à l'humour noir signée par l'iconoclaste auteur de "Persepolis".
Dans l'ombre de l'appartement, le rat observe la vie du vieil homme. Aujourd'hui, il fait beau. Le vieil homme va pouvoir sortir et achever l'œuvre de sa vie. Suivre encore une femme et la ramener à la maison. Pour prélever un morceau de son corps et reconstituer celui de sa mère, son seul véritable amour. Mais le passé revient...
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