Maxime et Stéphane sont luthiers, associés et amis. Le jour où Maxime annonce à Stéphane qu'il a trouvé l'amour, ce dernier se moque et s'enferme dans une froideur méprisante. La maîtresse de Maxime est une belle et talentueuse violoniste. Par défi, mais sans perdre la distance qui le caractérise, Stéphane se rapproche de la jeune femme... Lion d'Argent Venise 1992, César du meilleur réalisateur
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