Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.
Emma s'inscrit à un concours de voltige équestre où la grande favorite est la charismatique Cassandra. Les deux filles se lient d'amitié. Un jeu sexuel et psychologique ambigu commence alors entre elles. Cassandra domine leur duo, dicte ses lois, mais Emma prend petit à petit l'ascendant sur elle, en la rendant jalouse et en se mettant en compétition avec elle dans leurs activités équestres.
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