Un gigolo ambitieux, entretenu par une riche princesse étrangère séduit la jeune et candide Sylvie... Maître du cinéma d'avant-guerre ("Le Jour se lève","Drôle de drame"), Marcel Carné tente de se mettre à l'heure hippie en filmant "l'amour libre" et en suggérant la bisexualité : son film sortit en avril... 1968. Quelques semaines plus tard, il disparut des salles et resta invisible jusqu'en 2015.
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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