Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme commercial. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la liberté le séduit.
Amis depuis l’enfance, Matías et Jerónimo vivent ensemble leurs premières expériences sexuelles lors de leur entrée au collège. Le père de Matías, qui n’accepte pas cette relation naissante entre les deux garçons, les sépare. Dix ans plus tard, le destin leur permet de se recroiser par hasard, alors que Matías a une petite amie…
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