Dans le Middle East des Etats-Unis, pendant la Grande Dépression, Moses Pray est chargé d'accompagner Addie, une jeune orpheline de 9 ans, chez sa tante. En chemin, la petite fille découvre que son compagnon est un escroc...
Un groupe de jeunes Italiens du Sud, riches de leurs seuls rêves de fortune, vient s’installer à Milan. Mais leurs rêves ne vont pas tarder à se confronter à la cruauté de la grande ville et de la vie moderne.
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